시장기회 (Market Opportunity)
1. 펨테크 시장은 꾸준히 성장하는 태동기
꾸준히 성장 :
매년 시장성장률 15~20%로 성장 추세, 현재 글로벌 시장 규모 27조 원
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세계 펨테크 시장은 2020년 225억 달러(약 27조 원)에서 2027년에는 650억 달러(약 77조 원) 이상으로 성장할 전망
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매년 시장성장률 : 15~20%
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Key Metrics로 증명되는 시장의 성장 추세선 (2021년 기준)
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[관심도 및 이슈]
2021년 펨테크 기사 약 700개, 전년대비 2.25배 이상 상승
출처 : Mckinsey & Company
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[자금]
펨테크 딜 전기대비 2.25배 이상 상승
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[플레이어]
펨테크 창업자 최근 급격하게 증가
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각 하위분야의 기업 분포 : 임신 및 간병(21%), 재생산건강(17%), 월경 건강(14%), 일반 헬스케어(14%)
출처 : Global Market Insight, Mckinsey & Company
태동기 :
펨테크는 산업의 표준이 되는 제품이 없이 서로 상충되는 제품들이 산업표준을 위해 경쟁
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현재 펨테크 시장은 국내, 외 모두 산업의 표준화를 이끄는 거대 플레이어가 많지 않은 태동기
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2022년 1월 기준 글로벌하게 821개 기업+기타 커뮤니티 플레이어까지 합치면 1300개가 펨테크 분야를 주도 중
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그러나 펨테크 시장 내 유니콘은 미국의 Maven Health 단 한개에 불과함. (헬스케어 산업의 유니콘 수는 42개, 2020년 기준)
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참고 : 태동기에는 산업의 표준이 되는 제품이 없이 서로 상충되는 제품들이 산업표준을 위해 경쟁하며, 점차 경쟁우위가 없는 제품들이 시장에서 탈락하면서 산업의 표준화가 이루어짐
유니콘 급의 독보적인 표준이 거의 없는 펨테크 시장 플레이어 정리
2. 태동기에서 성장기로 견인할, 아직 발굴되지 않은 숨은 시장의 니즈가 존재
펨테크 시장, 발견되지 않은 시장 니즈가 많다
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의료 지출로 증명되는 니즈 : 그러나 낮은 연구와 투자 비율은 아직 니즈가 제대로 발굴되지 못한 시장 상황을 보여줌
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여성을 위한 연간 의료 지출 : 5000억 달러, 여성이 남성보다 1.4배를 더 많이 지출 (출처: 의료이용의 남녀차이와 영향요인에 관한 연구, 한국보건간호학회지)
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반면, 전체 의료 연구 중에서 건강 이슈를 다루는 비율 : 4%
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디지털 헬스 분야에서도 FemTech 회사는 현재 모든 디지털 헬스 투자 중 3%를 받고 있음
펨테크 시장, 아직 플레이어가 없는 빈 시장의 영역도 존재한다
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아직 많은 FemTech 회사들이 재생산 지원, 월경 관련 제품 등에 집중하고 있으며, 플레이어들이 진출하지 않은 다양한 영역들이 존재함 (하얀색)
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하얀색은 특히나 Benefits and Financing 영역 (옐로우독이 정의한 사회적 건강의 영역에 포함) 에서 매우 부족한 양상을 보임.
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또 특히 한국의 경우, 해외에서는 유망하게 등장하고 있는 갱년기와 관련한 서비스가 아직 등장하지 않음
출처 : McKinsey&Company
펨테크 시장, 필연적으로 더 커야 한다 : 다르게 다뤄지기 시작하는 여성건강
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젠더 의학의 발전 : 남녀의 유전적 차이는 약 1%로, 의료는 성별의 차이를 중시해야한다는 연구와 담론, 실제 치료가 확산되고 있음
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[약물] 약물 부작용이 여성에게 더 빈번하고, 심각하게 나타난 이유가 임상 단계에서부터 여성이 고려되지 않았기 때문임이 드러나며 더 필요성과 필연성이 강조됨.
1990년대 후반, 미국에서 10종의 약물이 퇴출당했다. 치명적 부작용이 발견되었기 때문이다. 그런데 퇴출당한 약물들의 부작용 관련 통계를 살피던 연구진들이 이상한 점을 발견했다. 10종의 약물 중 8종의 경우, 여성들에게만 부작용이 집중됐던 것이다. 왜 그런일이 생겼을까. 원인은 단순했다. 약물 도입 전 임상시험이 남성만을 대상으로 진행됐던 것이다. 여성들에 대한 부작용은 아예 점검되지 않았다.
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[진단] 여성을 연구하지 않는 의료계 문화로 인해 의사가 여성 환자의 질병을 발견하지 못한다는 지적도 나오고 있음
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“심장마비가 온 젊은 여성은 집으로 돌려보내질 확률이 남성에 비해 7배나 더 높다. 여성은 여성에게 흔한 질병이더라도 병을 진단받기까지 더 오래 기다린다. 때로는 이 기간이 수년을 넘어가기도 한다” <의사는 왜 여자의 말을 믿지 않는가>, 마야 뒤센베리
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[치료] 같은 의사여도 의사의 젠더(성별)에 따라 여성의 치료 결과가 다르다는 연구 결과
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1991년부터 2010년 플로리다 58만여 명의 급성심근경색 응급실 환자를 분석
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파란선은 여성 의사, 빨간선은 남성을 의미한다. 가로축 0은 남자환자, 1은 여성환자를 뜻함. 남성의사의 경우 여성환자의 추정 생존 확률이 낮아지는 걸 알 수 있다
출처= 'Patient–physician gender concordance and increased mortality among female heart attack patients'
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보건복지부에 따르면, 2021년 기준 국내 의사 중 여성 비율은 25.5%. 남성 의사가 여성 환자와 치료과정에서 의사소통을 제대로 하지 못하기 때문에, 국내에서도 의료계의 성비 불균형 문제가 여성의 치료에 영향을 줄 것이란 우려
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이렇게 여성의 건강을 따로 접근해야 한다는 여러가지 증거에도 불구하고, 현재는 2020년 펨테크 시장 규모 (225억 달러) 대비 펨테크를 제외한 디지털 헬스케어 시장 규모는(2조 2615 달러) 로, 약 100배에 달함
3. 이미 성장기로 들어설 준비를 하고 있는 시장
“FemTech is clearly poised to grow”(펨테크는 성장할 준비가 됐다)
by. NY Times, “Is Femtech the Next Big Thing in Health Care?”, 2021.4
절대적인 투자 금액은 아직 태동기 특성상 미비하지만, 점차 투자 분야가 확장 중
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지금까지 펨테크 기업에 투자된 금액 : 전체 디지털 헬스의 3~5%에 불과
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투자 분야 : 지금까지는 대부분 임신, 산후, 육아 부문에 그쳤지만, 현재 예방의학, 불임치료, 갱년기 관련 분야가 급격하게 성장 중 (출생률이 계속 떨어지는 가운데 펨테크가 중점을 두는 분야도 변화)
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예방의학, 1차 진료 분야로 총 6억6800만달러(약 7875억원)가 투자
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불임 치료 관련이 3억3000만달러(약 3890억원)
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갱년기와 폐경기 관련 분야도 대폭 성장
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반면, 임신·산후·육아 분야는 3억1600만달러(약 3725억원)에 그침
여성을 위한 디지털 헬스 분야별 투자 금액 / 출처 : 락헬스, 비즈니스플러스
또한 투자금이 몰리며, 성장하는 추세선 위에 있다
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벤처 투자금 조성 성장률 : 2015년 6억 달러에서 2021년 25억 달러로, 약 4배 성장
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유니콘 및 성공적인 투자유치 사례 등장
메이븐 클리닉은 2021년 8월 1억1000만달러(약 1300억원) 투자를 유치하면서 누적 투자 유치 금액이 2억달러(약 2360억원)를 넘어섬. 모바일 앱을 통해 여성이 자신과 가족 건강관리와 의료서비스를 편리하게 이용할 수 있는 것이 높은 점수를 받았음
티아는 처음에는 모바일 앱(응용프로그램)을 이용한 여성 건강관리 서비스로 출발했지만, 점차 여성을 위한 전문 온라인 서비스로 성장했다. 2019년에는 미국 뉴욕에 오프라인 클리닉도 열었다. 최근 코로나 사태로 비대면 진료 수요가 늘면서 급성장했으며, 1억달러(약 1180억원) 투자를 유치했다.
출처 : KT Enterprise DX Insight, Pitchbook data, 비즈니스플러스
사회적 배경
1.
여성의 구매력 증가와 인식 변화
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맞벌이 가정이 보편화되고, 여성 직장인 및 CEO가 많아지면서, 여성의 구매력이 늘었고, 인식이 바뀌고 있다.
2.
선진국에서 일반화되고 는 고령화, 만혼, 비혼에 대한 문제가 니즈를 촉발
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비혼의 증가로 인해 여성이 돌보는 가족의 라이프스타일이 아닌 여성 주체의 라이프스타일 속 건강과 웰니스를 제안하는 추세가 커졌다고 추정됨
실제 20대 절반 이상은 비혼독신(53%)과 무자녀(52.5%)에 동의한다. 그 결과 2020년 1인 가구는 30.4%로 2015년(21.3%)보다 8.7%포인트 늘었다(2020년 가족실태조사). / 출처 : 통계청
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만혼의 증가로 인해 임신과 출산을 원하는 여성들의 목적 달성이 점점 더 어려워져, 임신과 출산을 도와주는 서비스와 의료의 필요성이 늘었다고 추정됨 ( 연령 증가로 인한 임신 성공률 하락)
실제 20대 여성의 혼인 건수보다 40대 여성의 혼인 건수에 뒤쳐지는 만혼 현상이 나타나고, 그에따라 점점 노산의 비율이 높아지고 있음. / 출처 : SBS
3.
여성 창업자의 증가
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지금까지 펨테크 플레이어들이 미비했던 이유는 니즈를 가장 잘 이해하는 여성 창업자의 부재였다는 의견이 대중적. 스타트업 업계에서 여성의 역할은 남성보다 제한적이고 남성 중심적인 분위기가 강함
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2017년 Cruchbase 조사에 따르면 43,008개의 주요 글로벌 스타트업에서 여성 창업자의 비중은 약 17%에 머물러 있으며, 최근 5년간 이 수치는 큰 변화가 없었다. 또한 후기 라운드(late-stage round)에서 투자 유치에 성공한 스타트업 중 여성이 창업한 스타트업의 비중은 8%에 불과하다.
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하지만 업계 전반에서 여성의 역할 확대에 대한 요구가 증대되고, 진취적이고 성공적인 여성 리더들이 등장하면서 분위기는 변화하고 있음
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2021년 여성벤처기업은 전체 벤처기업의 10.7%로 지난 2007년 3.6%보다 큰 폭으로 증가했다. 또 최근 5년간 여성벤처기업의 증가율은 7.1%로 전체 벤처기업 증가율(2.7%)을 앞지른 것으로 나타났다.
출처 : KT Enterprise DX Insight, EBN 산업경제
기술적 배경
1.
정밀의료의 대두와 스마트폰의 보급
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맞춤형 정밀의료로의 패러다임 : 여성 맞춤이 가능해지고, 해야 한다.
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인간이 평생 만들어내는 데이터를 더 잘 수집하고 해석하게 되면서(보건의료분석학의 발전) 의료 패러다임이 질환별 동일한 치료인 표준적 의료에서 개인 맞춤형 치료인 정밀의료로 전환되고 있음. 결국 더 여성에게 맞춤형 헬스케어 서비스의 제공이 가능해지고, 필요성이 더욱 대두됨
참고 : IBM Health
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모바일 헬스 : 쉽고 간편하게, 일상생활에서
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건강 그리고/또는 웰빙에 관련된 모바일 애플리케이션(applications, apps)을 비롯하여 웨어러블 기기와 연결된 모바일 애플리케이션 보급. 결국 더 실시간으로 정확한 데이터를 수집할 수 있고, 서비스를 이용가능하게 됨.
출처 : 의료정책연구소, 2020-02- 디지털 헬스의 최신 글로벌 동향
2.
일반적인 건강 관리 기술 마련
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전반적인 주요 헬스케어 기술 마련
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사물인터넷 (IoT)
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IoT는 인류와 장치 간의 소통으로서 현실과 가상세계의 통합을 의미하며, 헬스케어에서는 다음과 같은 분야에 사용되는 기술임 - 원격진료(Telemedicine) - 웨어러블 기기(Wearable devices) - 하드웨어 모니터링(Hardware monitoring)
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인공지능 (AI)
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정밀 의료 및 비용 절감에 대한 필요성으로 인해 AI의 역할이 급속이 증대하고 있음 . AI는 업무 프로세스 관리 및 진단에서부터 자동화, 생산성 증대 및 진단 정확성 개선에 이르기까지 헬스케어 산업의 전 영역을 혁신할 수 있음
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로봇공학 (Robotics)
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의료 생산성 향상과 일상적인 실수 감소의 필요성으로 인해 의료 보조 및 자동 로봇에 대한 수요가 증가 - 수술용 로봇 - 환자 돌보미 로봇 - 연구용 로봇환자 - 운송업무 등의 지원로봇
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블록체인 (BlockChain)
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분산 컴퓨팅 기술 기반의 데이터 위변조 방지 기술로서 환자와 의사 또는 의료기관간 개인 데 이터를 안전하게 교환 할 수 있음 ∙ 시간과 비용을 절약하고 각 환자에 대한 데이터의 민주화를 제공할 수 있음
출처 : Poutintsev F. Technical trends to implement in healthcare in 2019. Hackernoon.
기타 배경
1.
여성 니즈 표면화
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여성의 사회 진출, SNS의 침투, 양성평등 의식의 세계적인 고취로 인해, 억압받아 왔던 여성들의 목소리(성 차이에 따른 다양한 문제에 대한 불만ㆍ분노ㆍ고민ㆍ니즈 등)가 표면화되고, 그것이 비즈니스의 상업 기회로 이어지기 시작함
2.
문화의 개방
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생리ㆍ성ㆍ생식에 대해, 사회 전체가 개방적으로 이야기하게 됨.
3.
문제의식 가시화
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국가적인 건강 경영 추진을 계기로, 생리ㆍPMSㆍ갱년기를 맞은 여성 특유의 건강 문제가 유발하는 노동 손실 금액이 수치로 가시화되어, 관민 모두 여성의 건강에 대한 문제의식을 갖게 됨.
참고: IRS Global
시장기회 (Market Opportunity) 정리
꾸준히 성장하는 태동기의 펨테크 시장,
아직 표준을 만드는 플레이어는 없지만,
시장을 성장기로 견인할 잠재적 니즈가 필연적으로 많이 존재한다고 판단됨.
또한 성장기로 도약하기 위한 준비를
사회적, 기술적, 문화적으로 하고 있는 시장임.
Last Updated : 2023.06.01
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